קורס תכנון פיננסי
הקורס היחידי בישראל המותאם לבעלי רישיון פנסיוני
בהנחייתו של שי שעיה
קורס תכנון פיננסי
הקורס היחידי בישראל המותאם לבעלי רישיון פנסיוני
בהנחייתו של שי שעיה
הקורס הפרקטי ביותר בשוק!
כבר מהשיעור הראשון יינתנו לכם
כלים שתוכלו ליישם על כל לקוח
במהלך הקורס יתקיימו
השוואות בין כל חברות הביטוח
ובתי ההשקעות
נבחן פתרונות קצה
ללקוחות כשירים והתאמת
המוצרים השונים ללקוחות אלו
נסקור את המוצרים
האלטרנטיביים הקיימים בשוק,
יתרונות, חסרונות וסיכונים
יישום פרקטי של החומר על ניתוחי תיקים שיועברו בכיתה כולל תיקים שיציגו הסטודנטים במהלך הקורס
הקורס הפרקטי ביותר בשוק!
כבר מהשיעור הראשון יינתנו לכם כלים שתוכלו ליישם על כל לקוח
הקורס הנבחר ע״י החברות המובילות:
בהנחיית שי שעיה
בעל תואר BA בכלכלה וניהול ומחזיק ברישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לני"ע ורישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, עם ותק של 15 שנים בשוק ההון בתפקידי ניהול שונים, בין היתר כיועץ השקעות ביו-בנק (בנקאות פרטית של הבינלאומי).
כיום שי מנהל תיקים בהיקף של מיליארד ש"ח ללקוחות פרטיים ומוסדיים ומומחה בשוק ההון לתכנון פיננסי הוליסטי ותכנון פרישה, במסגרת תפקידו כשותף ומשנה למנכ"ל בחברת "קרני פתרונות פיננסים".
במהלך שנת 2021 קורס תיכנון פיננסי קיבל תאוצה אדירה ומתחילת השנה מר שי שעיה ריכז והעביר מספר לא מבוטל של קורסים בחברות הביטוח והסוכנויות הגדולות בהם למדו מעל ל- 800 סוכנים פעילים.
בהנחיית שי שעיה
בעל תואר BA בכלכלה וניהול ומחזיק ברישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לני"ע ורישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, עם ותק של 15 שנים בשוק ההון בתפקידי ניהול שונים, בין היתר כיועץ השקעות ביו-בנק (בנקאות פרטית של הבינלאומי).
כיום שי מנהל תיקים בהיקף של מיליארד ש"ח ללקוחות פרטיים ומוסדיים ומומחה בשוק ההון לתכנון פיננסי הוליסטי ותכנון פרישה, במסגרת תפקידו כשותף ומשנה למנכ"ל בחברת "קרני פתרונות פיננסים".
במהלך שנת 2021 קורס תיכנון פיננסי קיבל תאוצה אדירה ומתחילת השנה מר שי שעיה ריכז והעביר מספר לא מבוטל של קורסים בחברות הביטוח והסוכנויות הגדולות בהם למדו מעל ל- 800 סוכנים פעילים.
למה דווקא אצלנו?
- התאמה למוצרים הקיימים בישראל
- מפגש עם גופים מוסדיים ואלטרנטיביים במהלך הקורס
- התאמת הקורס למצב השוק בישראל וחו"ל כיום
- פתרונות פרקטיים לריבית הגבוהה במשק
- הקורס היחידי שמשלב בתוכו גם מוצרים פיננסים וגם מוצרים אלטרנטיביים ללא זהות חברת ביטוח ספציפית
- בסביבת הריבית הגבוהה בישראל, נוצרים אתגרים רבים בשיווק המוצרים הפיננסים. בקורס תקבלו דרכים לתקוף את זה ולתת אלטרנטיבות ראויות לבנקים
- חלק מהנושאים הנלמדים בקורס: לתכנן פיננסי בצורה יסודית ללקוחות גדולים והייטקיסטים, להכיר את תחום ה-IRA ולהרוויח ממנו, לקבל הסתכלות הוליסטית רחבה, לעבוד בצורה נכונה עם מוצרי חוב כמו פאגיה ובלנדר, לטפל באזרחים אמריקאיים וקרנות גדולות מחו״ל, להבין בצורה מקיפה את תיקון 190, ללמוד על מוצרים אלטרנטיביים דרך גופים מוסדיים, לעבוד באופן יעיל עם לקוחות כשירים
למה דווקא אצלנו?
- התאמה למוצרים הקיימים בישראל
- מפגש עם גופים מוסדיים ואלטרנטיביים במהלך הקורס
- התאמת הקורס למצב השוק בישראל וחו"ל כיום
- פתרונות פרקטיים לריבית הגבוהה במשק
- הקורס היחידי שמשלב בתוכו גם מוצרים פיננסים וגם מוצרים אלטרנטיביים ללא זהות חברת ביטוח ספציפית
- בסביבת הריבית הגבוהה בישראל, נוצרים אתגרים רבים בשיווק המוצרים הפיננסים. בקורס תקבלו דרכים לתקוף את זה ולתת אלטרנטיבות ראויות לבנקים
- חלק מהנושאים הנלמדים בקורס: לתכנן פיננסי בצורה יסודית ללקוחות גדולים והייטקיסטים, להכיר את תחום ה-IRA ולהרוויח ממנו, לקבל הסתכלות הוליסטית רחבה, לעבוד בצורה נכונה עם מוצרי חוב כמו פאגיה ובלנדר, לטפל באזרחים אמריקאיים וקרנות גדולות מחו״ל, להבין בצורה מקיפה את תיקון 190, ללמוד על מוצרים אלטרנטיביים דרך גופים מוסדיים, לעבוד באופן יעיל עם לקוחות כשירים
הקורס הנבחר ע"י
החברות המובילות:
למידע נוסף, השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם
- desk@osfinance.co.il
- סניף ת"א: יגאל אלון 123. טל': 03-9444567
- סניף חיפה: שדרות ההסתדרות 80. טל': 072-2515210
למידע נוסף, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
-
סניף ת"א: יגאל אלון 123
טל' 03-9444567 -
סניף חיפה: שדרות ההסתדרות 80
טל' 072-2515210 - desk@osfinance.co.il